Экспертный взгляд на развитие рынков кофе, чая и bean-to-bar шоколада

С 21 по 25 апреля в сообществе WorldFood Connect состоялась тематическая неделя «Чай, кофе и какао», в ходе которой прошли два экспертных вебинара о ситуации на кофейном и чайном рынках, а также о развитии сегмента bean-to-bar шоколада в России.

Кофейная культура продолжает набирать популярность в России. За 2024 г. объем рынка кофейной продукции хоть и немного, но вырос на 1,1% и достиг 195 000 тонн. Несмотря на высокую неопределенность и экстремально высокие цены, ощутимого сокращения ассортимента кофе в рознице в прошлом году не наблюдалось, поскольку участники рынка, боясь еще большего удорожания, активно завозили сырье.

По сравнению с 1990-ми гг., когда россияне в основном потребляли растворимый кофе, сегодня превалирует сегмент жареного/молотого кофе, и вся динамика прироста рынка связана именно с ростом этого вида кофе. По итогам 2024 г. объем продукции сегмента жареного кофе увеличился на 7,5%, а объем растворимого сократился на 6%. Снижение сегмента продукции растворимого кофе в пользу жареного/молотого объясняется снижением промо-активности крупных операторов растворимого кофе в сетях и ростом популярности покупок кофе через интернет. Если в розничном канале в основном продается растворимый кофе (70,2% от общего объема продаж), то в целом по рынку преобладают продажи жареного кофе (56%), прежде всего за счет e-commerce и сегмента HoReCa.

Что касается импорта, то объем ввоза зеленого кофе вновь пошел вверх, достигнув рекордного значения в 234 000 тонн. При это Рамаз Чантурия подчеркнул, что практически весь кофе, который мы видим на полках магазинов, производится в России, что позволяет несколько снизить себестоимость. В Россию кофе поставляется из более чем 40 стран, но основными странами-поставщиками по-прежнему остаются Вьетнам и Бразилия, которая в 2024 г. вернула себе лидерство. Кроме того, свои поставки нарастили Китай и Эфиопия. В физическом объеме арабика занимает 44% от всего импорта зеленого кофе, а робуста, которая используется в основном для производства растворимого кофе, — 56%.

А вот импорт готового жареного кофе продолжил сокращаться, и в 2024 г. уменьшился на 9% до 25 000 тонн. Чуть меньше 50% поставок из-за рубежа приходится на кофе из Италии, по 15% — на Нидерланды и Германию. Поставки некоторых официально ушедших с российского рынка брендов продолжаются, но из-за возросших рисков подделок объемы их продаж не растут. Ожидается, что в этом году ужесточение порядка ввоза продолжится, а значит и импорт готового жареного кофе продолжит снижаться.

В 2024 г. импорт чая в весовом выражении увеличился на 8% до 129 000 тонн. Однако объемы импорта все еще далеки от пиковых показателей 2011 г., достигавших 188 200 тонн. На протяжении десяти последних лет объемы импорта чистого чая становятся меньше в связи с тем, что потребители все чаще выбирают чай с добавками или чайные напитки.

Доля черного чая в поставках относительно стабильная и составляет 90%. Поставки нефасованного чая немного подросли и занимают почти 94%. Средняя индикативная цена чая снизилась на 3% и составила в прошлом году 2,97 долл. за кг. Так же, как и в случае с кофе, производители закупают больше сырья, чтобы не было разрывов в поставках, и вся продукция, которую мы видим в магазинах, расфасовывается в России, что позволяет чуть снизить себестоимость, поскольку часть производства находится в рублевой зоне.

Основными поставщиками чая в Россию остаются Индия, Шри-Ланка и Кения, которая вновь вышла на 2 место. Также в шестерку поставщиков входит Вьетнам, Индонезия и Китай. Последний, несмотря на то что является родиной чая и его крупнейшим производителем, не занимает первое место, потому что, во-первых, в основном производит зеленый чай, а россияне потребляют его мало, а во-вторых, в Китае есть свой большой и привлекательный внутренний рынок с большим спросом на чай и высокой платежеспособностью.

Говоря об общем объеме рынков чая и кофе, Рамаз Чантурия отметил, что несмотря на рост потребления кофе и снижение потребления чая в России, объем рынков горячих напитков остается практически на прежнем уровне. При этом в мире неуклонно растет потребления и чая (за последние 10 лет рост составил около 40%), и кофе (25% соответственно). Однако земель, пригодных для возделывания чая и кофе, недостаточно.

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» также рассказал о росте мировой экономики, глобальной инфляции, логистических проблемах, аукционных ценах на чай, вызовах, с которыми сталкивается мировой кофейный рынок и средних ценах на кофе и чай в российской рознице. Ознакомиться с этой информацией и посмотреть запись вебинара вы можете в сообществе WorldFood Connect.

По итогам 2024 г. мировой рынок шоколада оценивался в 130,72 млрд долл., а сегмент bean-to-bar шоколада — в 14,6 млрд долл. Среднегодовой темп роста сегмента составляет 11,2%. Ожидается, что к 2030 году его объем вырастет в 2 раза до 28 млрд долл., в то время как объем общего рынка достигнет 172,89 млрд долл.

В число лидеров по производству какао-бобов входят такие страны, как Кот-д'Ивуар, Гана, Эквадор, Камерун, Нигерия. А вот пятерка стран-переработчиков урожая выглядит уже немного иначе: Кот-д'Ивуар, Нидерланды, Индонезия, Германия, США.

Алексей Герман подробно рассказал о производстве какао-бобов и объяснил, в чем заключается разницами между обычным и bean-to-bar шоколадом. Подавляющее большинство промышленных предприятий работает не с какао-бобами, а с уже переработанной какао-массой. Bean-to-bar производители самостоятельно перерабатывают какао-бобы в шоколад, контролируя все стадии производства от отбора и обжарки какао-бобов до изготовления конечного продукта.

Производители bean-to-bar шоколада — это в основном мелкие и средние предприятия, на которых преобладает ручной труд и кропотливая работа. Однако крупные компании тоже начинают запускать bean-to-bar линейки, чтобы расширить свой ассортимент и привлечь новую аудиторию. Но, как заметил спикер, если на этот рынок накинутся крупные производители, то для малых компаний не хватит качественного сырья, потому что его в целом немного.

Потребляют bean-to-bar шоколад энтузиасты, которые интересуются качественным шоколадом и готовы платить больше за уникальные продукты, покупатели, заботящиеся о своем здоровье и ищущие натуральные и органические продукты без искусственных добавок, а также те, кто приобретает bean-to-bar шоколад в качестве подарка на праздники и особые случаи.

Bean-to-bar шоколад — довольно дорогой продукт. Это связано с тем, что стоимость качественных бобов начинается от 15–16 долл. за кг сырых бобов, а стоимость какао-масло сегодня составляет 25–30 долл. за кг. Кроме того, bean-to-bar — это многоступенчатый процесс производства, который требует больших вложений в оборудование. Немаловажную роль играет и то, что в России и мире стремительно растет стоимость труда. По словам Алексея Германа, перспектив для снижения цен не видно. Вероятно, цены на какао-бобы стабилизируются, но на достаточно высоком уровне.

Среди трендов, которые актуальны как для bean-to-bar сегмента, так и для всего рынка шоколада в России и мире, генеральный директор компании «Шоколадный цех» назвал: мультивкусы и мультитекстуры, лимитированные и сезонные предложения, шоколад с пониженным сахаром и эко-шоколад, питьевой и функциональный шоколад.

Алексей Герман также рассказал о кризисе на рынке какао, его причинах и последствиях для всего мира в целом и для России в частности, конкуренции на российском bean-to-bar рынке и инструментах продвижения bean-to-bar шоколада. Чтобы ознакомиться подробнее с содержанием вебинара, смотрите его запись в сообществе WorldFood Connect.